昨日，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2020年第20次會議召開，哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(簡稱“哈高科”，600095.SH)發(fā)行股份購買資產(chǎn)獲無條件通過。

今日，哈高科股價微量上漲，截至午間收盤報11.32元，漲幅0.27%，振幅12.75%，成交額6.54億元，換手率15.55%。

5月20日，哈高科發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)。報告書顯示，哈高科擬通過發(fā)行股份的方式購買交易對方新湖控股、國網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升集團、華升股份、電廣傳媒、鋼研科技、大唐醫(yī)藥、可克達拉國投、黃浦投資、中國長城、長沙礦冶、深圳仁亨、湖大資產(chǎn)、湖南嘉華共16名股東持有的湘財證券99.7273%股份。

同時，哈高科擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司股本總額的30%，募集資金擬用于增資湘財證券、支付本次交易各中介機構(gòu)費用及交易稅費。

根據(jù)中聯(lián)評估為本次交易出具的《資產(chǎn)評估報告》(中聯(lián)評報字[2019]第2348號)，湘財證券在評估基準日2019年10月31日的合并口徑經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面值72.36億元，評估值106.37億元，評估增值34.01億元，增值率47.00%。本次交易的標的資產(chǎn)為湘財證券99.7273%股份，經(jīng)哈高科與交易對方協(xié)商，本次交易標的資產(chǎn)作價為106.08億元。

本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易的交易對方中，新湖控股、新湖中寶的控股股東與哈高科的控股股東均為新湖集團。本次交易完成后，國網(wǎng)英大、新湖控股及其一致行動人新湖中寶持有哈高科股份的比例將超過5%，新湖控股、新湖中寶及國網(wǎng)英大為哈高科的關(guān)聯(lián)方。

本次交易完成后，新湖控股及其一致行動人新湖中寶、新湖集團合計將持有哈高科超過50%的股份，新湖控股將成為哈高科的控股股東，哈高科的實際控制人未發(fā)生變化，仍為黃偉。

此外，本次交易完成后，哈高科將持有湘財證券99.7273%的股份，湘財證券將作為哈高科子公司納入合并報表。

2017年至2019年1-10月，湘財證券的營業(yè)收入分別為13.52億元、9.89億元、10.77億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4.30億元、7203.10萬元、3.38億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-37.43億元、11.76億元、31.76億元。

中國銀河證券在獨立財務(wù)顧問報告中表示，通過本次交易，哈高科將取得湘財證券的控制權(quán)，業(yè)務(wù)范圍將增加證券等金融業(yè)務(wù)，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財務(wù)狀況和增強持續(xù)盈利能力，有利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭、增強獨立性。

2019年7月26日，中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結(jié)果顯示，湘財證券2019年級別為A。

根據(jù)《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》，證券公司分為A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大類11個級別。A、B、C三大類中各級別公司均為正常經(jīng)營公司，其類別、級別的劃分僅反映公司在行業(yè)內(nèi)風險管理能力及合規(guī)管理水平的相對水平。D類、E類公司分別為潛在風險可能超過公司可承受范圍及被依法采取風險處置措施的公司。