近年來，房地產(chǎn)調(diào)控不斷加碼。商業(yè)銀行作為房地產(chǎn)市場資金提供方之一，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的變化一直備受關(guān)注。

截至2020年3月31日，共有32家上市銀行公布2019年度經(jīng)營情況。其中，除國有大行、全國性股份制商業(yè)銀行外，共有20家中小銀行。據(jù)《中國經(jīng)營報》記者梳理統(tǒng)計，2019年上述20家中小銀行房地產(chǎn)信貸投放合計增加525億元。

此外，上述披露年報的20家中小上市銀行中，披露房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量的有12家，其中5家銀行房地產(chǎn)貸款不良率呈上升趨勢。重慶農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款不良率上升幅度最大，2019年該行整體不良率為1.25%，較上年下降0.04個百分點，但房地產(chǎn)貸款不良率升至8.62%，較上年增長7.91個百分點。

15家銀行房地產(chǎn)貸款增長

截至2020年3月31日，除國有大行和全國性股份制商業(yè)銀行外，共有20家中小上市銀行披露2019年年報。

上述20家銀行中，有15家銀行2019年房地產(chǎn)貸款投放較2018年有所增加，而5家銀行投放有所減少。其中，青島銀行房地產(chǎn)新增貸款額度最大，為108.23億元，其次鄭州銀行和哈爾濱銀行房地產(chǎn)貸款增加均超過80億元。

15家房地產(chǎn)貸款增加的銀行中，瀘州銀行貸款金額雖不位于前列，但房地產(chǎn)貸款占總貸款的比例較高，由2018年的9.1%上升至2019年的13.47%，且該行建筑業(yè)貸款占比也從2018年的14.23%上升至2019年的16.92%。截至2019年末，該行房地產(chǎn)和建筑業(yè)貸款投向合計占比近3成，位居所有貸款行業(yè)投向第二，僅次于租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)31.46%的占比。

但瀘州銀行未在2019年年報中披露房地產(chǎn)及建筑業(yè)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量，不過該行相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示，“2019年末，我行建筑業(yè)不良貸款余額為640萬元，不良貸款率為0.08%;房地產(chǎn)業(yè)無不良貸款，建筑和房地產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量均保持優(yōu)良水平。”

關(guān)于未來房地產(chǎn)業(yè)貸款投放的管理，瀘州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“我行將持續(xù)優(yōu)化信貸投放結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實‘房住不炒’的要求，合理投放房地產(chǎn)信貸資金，保持房地產(chǎn)貸款增速合理。在實質(zhì)性風(fēng)險可控的前提下開展信貸業(yè)務(wù)，在貸前調(diào)查環(huán)節(jié)加強(qiáng)對借款人、借款項目以及市場情況的詳盡調(diào)查，在貸中、貸后環(huán)節(jié)通過外部公開渠道查詢企業(yè)情況。針對出現(xiàn)的風(fēng)險因素，及時了解掌握情況，采取風(fēng)險防控措施，并定期開展房地產(chǎn)壓力測試等方式分析存量房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況，制定相應(yīng)的風(fēng)險緩解措施。”

從房地產(chǎn)貸款在行業(yè)中的占比看，20家中小上市銀行中有10家銀行占比擴(kuò)大，還有一家銀行占比與上年持平，其余9家銀行占比較上年有所下降。

某H股上市銀行人士表示，其所在的銀行雖然房地產(chǎn)貸款金額和占比都有所上升，但從增速看，近2年是處于放緩的趨勢。

根據(jù)年初央行發(fā)布的《2019年金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告》，銀行房地產(chǎn)貸款整體增速確實呈回落態(tài)勢。2019年末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額為44.41萬億元，同比增長14.8%，但增速比上年末低5.2個百分點，連續(xù)17個月回落;全年增加5.71萬億元，占同期人民幣各項貸款增量的34.0%，比上年全年水平低5.9個百分點。

上述20家中小上市銀行中，5家H股上市銀行的房地產(chǎn)貸款不良率上升。具體來看，重慶農(nóng)商行房地產(chǎn)不良率最高，2019年末，該行房地產(chǎn)貸款金額為80.33億元，房地產(chǎn)不良貸款金額為6.92億元，房地產(chǎn)不良率為8.62%，而2018年該行房地產(chǎn)不良貸款金額僅為0.58億元，房地產(chǎn)不良率為0.71%。

關(guān)于房地產(chǎn)貸款不良率升高，重慶農(nóng)商行在年報中解釋稱，個別房地產(chǎn)企業(yè)受項目延期、資金回籠慢等因素影響出現(xiàn)風(fēng)險，導(dǎo)致風(fēng)險分類下調(diào)至不良。

而重慶農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)本報記者稱，該行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險可控，其表示，“我行自2018年對房地產(chǎn)企業(yè)實施‘控風(fēng)險、調(diào)結(jié)構(gòu)’的管控策略，嚴(yán)格按照名單制進(jìn)行準(zhǔn)入管理，并實行機(jī)構(gòu)專營模式，成功實現(xiàn)集中管理并取得較好的管控效果，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額及占比連續(xù)三年實現(xiàn)雙降。截至2019年末，我行房地產(chǎn)貸款占比為1.84%，行業(yè)貸款占比較低。同時，2019年，我行撥備覆蓋率為380.31%，撥備充足，抵御風(fēng)險能力較強(qiáng)。總體來看，我行房地產(chǎn)相關(guān)金融風(fēng)險整體可控。”

此外，H股上市銀行中有2家銀行前十大借款人存在多家房地產(chǎn)企業(yè)。截至2019年末，哈爾濱銀行前十大單一借款人中有6家為房地產(chǎn)企業(yè)，合計貸款金額為86.39億元。瀘州銀行前十大單一借款人中有4家為房地產(chǎn)企業(yè)，合計貸款金額為22.9億元。

差別化信貸政策穩(wěn)健執(zhí)行

新冠肺炎疫情的暴發(fā)，對零售及商業(yè)地產(chǎn)也造成不小的考驗，使得市場更關(guān)注今年銀行在房地產(chǎn)貸款方面面臨的風(fēng)險。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，疫情期間，全國20多個省市出臺了房地產(chǎn)市場的相關(guān)政策。

關(guān)于未來銀行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險，中國銀行風(fēng)險總監(jiān)劉堅東在2019年業(yè)績發(fā)布會表示，“由于延遲復(fù)工、交通封鎖以及需求萎縮等原因，房地產(chǎn)企業(yè)受到了比較大的影響，潛在風(fēng)險客戶受疫情影響將加劇資金緊張和風(fēng)險化解難度，加速風(fēng)險暴露。此外，受疫情影響暫時失去收入來源、個人按揭還款的違約情況也值得關(guān)注。與此同時，因客戶償債能力降低，一些司法程序受阻，清收工作推進(jìn)難度也在進(jìn)一步加大。這些情況預(yù)計都會對全年特別是一季度的資產(chǎn)質(zhì)量帶來一定的沖擊。”

“房地產(chǎn)貸款會嚴(yán)格按照政策導(dǎo)向執(zhí)行。”某股份行浙江地區(qū)分行管理人士表示，“不過這次疫情帶來的是實體經(jīng)濟(jì)尤其是小微企業(yè)信貸需求的減少、投資意愿的下降，因此各家銀行暫時都會出現(xiàn)一定程度的‘資產(chǎn)荒’現(xiàn)象，而個人按揭貸款作為銀行比較穩(wěn)定的資產(chǎn)還是會受到部分銀行的青睞。”

3月30日，建設(shè)銀行副行長紀(jì)志宏在2019年業(yè)績發(fā)布會上表示，建設(shè)銀行將繼續(xù)落實國家房地產(chǎn)調(diào)控政策要求，嚴(yán)格執(zhí)行差別化住房信貸政策，支持居民家庭合理住房需求，保持個人住房貸款業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

融360大數(shù)據(jù)研究院分析師李萬賦認(rèn)為：“疫情期間，各地房地產(chǎn)市場遇冷。但未來，‘房住不炒’依然是主旋律，3月22日國務(wù)院新聞辦公室舉行的應(yīng)對國際疫情影響維護(hù)金融市場穩(wěn)定發(fā)布會上，銀保監(jiān)會再次強(qiáng)調(diào)，要堅決落實‘房住不炒’的要求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，各地‘因城施策’的執(zhí)行將更具差異性。”(記者王柯瑾)