動作頻密!恒大剛發200億公司債又擬再發110億元
今年以來,中國恒大集團(簡稱“恒大”)境內外融資動作頻密,以不斷回籠資金、償還舊債。繼恒大地產集團有限公司(簡稱“恒大地產集團”)在上交所申請發行的200億元公司債券于5月21日上市交易后,5月24日,深交所披露,恒大地產集團提交一宗110億元的公司債券發行申請。
深交所披露信息顯示,恒大地產集團擬公開發行110億元公司債券,承銷商為中信建投證券,目前深交所已受理。本次債券期限不超過7年,票面利率將根據簿記建檔結果確定;募集資金擬用于償還到期或回售公司債券、支付公司債券利息。恒大地產集團承諾,本次募集資金不用于購置土地。實際上,今年以來,恒大連續發債的新融資,其主要用途都是“借新債償還舊債”。
此前,恒大地產集團剛剛發行了200億元公司債券。據上交所披露信息顯示,4月8日,恒大地產集團發行不超過200億元公司債券的申請被上交所受理;5月21日起上市交易。本期債券發行總額為200億元,品種一發行規模為150億元,期限為4年,票面年利率為6.27%;品種二發行規模為50億元,票面利率6.8%,發行期限為5年。
除這兩筆境內融資外,今年,恒大的境外融資也動作頻密。今年1月,恒大發行30億美元債,這是進入2019年后恒大發行的第一筆美元債;今年4月,恒大發行合計規模約30億美元的境外融資,其中包括4月8日發行的20億美元優先票據,4月15日增發的三筆合計10億美元優先票據。
據業績公告披露,今年前4個月,恒大合計實現合約銷售金額約1780.1億元,累計合約銷售面積約1657.7萬平方米。在今年1月7日發布的公告中,恒大披露其2019年的合約銷售目標為6000億元,照此計算,恒大前4個月已實現銷售目標的約29.67%。在權益銷售金額方面,據克而瑞數據顯示,恒大以1689.1億元的權益銷售額位列2019年前4個月銷售排行榜首位,碧桂園和萬科分列第二、三位。
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