行業(yè)景氣度高公司居多

根據(jù)數(shù)據(jù)，以證監(jiān)會(huì)行業(yè)劃分為標(biāo)準(zhǔn)，在上述發(fā)布增發(fā)預(yù)案的294家公司中，軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)公司居多，為47家，計(jì)劃募資合計(jì)為14.67億元;計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)有19家公司，計(jì)劃募集資金5.43億元。此外，電氣機(jī)械與器材制造業(yè)公司15家，計(jì)劃募集資金7.55億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，這與上述行業(yè)掛牌公司數(shù)量多相關(guān)，同時(shí)這些行業(yè)發(fā)展快，前景廣。

軟件行業(yè)景氣度高，市場(chǎng)空間大，同時(shí)掛牌公司眾多。工信部數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入5.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.9%，增速同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，政策鼓勵(lì)并推動(dòng)零售、交通、醫(yī)療、金融、電信等領(lǐng)域信息化建設(shè)向縱深化發(fā)展，疊加云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新因素的共同驅(qū)動(dòng)，軟件產(chǎn)業(yè)得以持續(xù)快速發(fā)展。在此背景下，相關(guān)公司計(jì)劃通過(guò)增發(fā)獲得資金，加大投入研發(fā)，建設(shè)新項(xiàng)目，完善銷售網(wǎng)絡(luò)等，以抓住機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)更快發(fā)展。

以博宇科技為例，公司致力于地理信息與行業(yè)數(shù)據(jù)融合應(yīng)用。增發(fā)預(yù)案顯示，公司擬以10元/股的價(jià)格發(fā)行1500萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金1.5億元，主要用研發(fā)，升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品，形成新的收入增長(zhǎng)點(diǎn);同時(shí)，建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)，以提高本地化銷售水平，優(yōu)化客戶服務(wù)。

創(chuàng)澤信息從事“智能服務(wù)機(jī)器人(18.720, -0.12, -0.64%)”整體解決方案研發(fā)。公司擬以每股20元的價(jià)格發(fā)行500萬(wàn)股股票，預(yù)計(jì)募集資金1億元，主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。近年來(lái)，公司發(fā)展加快，北京、上海、深圳分公司及各地子公司相繼成立，全國(guó)性布局加速。同時(shí)產(chǎn)品研發(fā)和升級(jí)、機(jī)器人組裝生產(chǎn)線的建設(shè)和機(jī)器人量產(chǎn)，均離不開(kāi)大量資金支撐。此次定增募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于公司業(yè)務(wù)開(kāi)拓。

部分公司預(yù)計(jì)募集資金投資建設(shè)具體項(xiàng)目。以金牛物聯(lián)為例，公司從事物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與應(yīng)用。此次擬以4元/股的價(jià)格發(fā)行375萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資1500萬(wàn)元，用于公司物聯(lián)網(wǎng)變送器工程實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)院建設(shè)工程、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)。以擴(kuò)大規(guī)模，拓寬經(jīng)營(yíng)，提升產(chǎn)能，提高研發(fā)能力，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

補(bǔ)充流動(dòng)資金及項(xiàng)目融資

募集資金用途方面，主要在于補(bǔ)充流動(dòng)資金、投資實(shí)業(yè)項(xiàng)目、收購(gòu)其他資產(chǎn)等。數(shù)據(jù)顯示，上述294家公司中，募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的公司168家，用于項(xiàng)目融資的公司110家。

部分企業(yè)發(fā)展較快，需要更多運(yùn)營(yíng)資金支撐進(jìn)一步發(fā)展。以思泰克為例，公司擬以每股6.8元的價(jià)格發(fā)行330萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金2244萬(wàn)元，全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子裝配行業(yè)制造中的三維無(wú)損光學(xué)視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)軟硬件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及增值服務(wù)。從其近3年的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率看，2015年-2017年的增長(zhǎng)速度分別為180.22%、62.53%、89.06%，復(fù)合增長(zhǎng)率為75.30%。公司表示，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，公司日常資金需求及各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支均明顯加大，需要相應(yīng)地補(bǔ)充流動(dòng)資金，以保障業(yè)務(wù)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

部分公司擬建設(shè)項(xiàng)目，提高技術(shù)水平，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升盈利能力。以環(huán)球藝盟為例，公司擬以18元-22元/股的價(jià)格發(fā)行400萬(wàn)股，募資規(guī)模不超過(guò)8800萬(wàn)元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募資資金將用于實(shí)繳北京伽雅國(guó)際教育咨詢有限公司的注冊(cè)資本，以開(kāi)發(fā)國(guó)際少兒創(chuàng)意藝術(shù)教育產(chǎn)品;用于交互軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及相關(guān)支出;用于特色集中式培訓(xùn)基地。

公司表示，主營(yíng)業(yè)務(wù)作品集培訓(xùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，公司計(jì)劃新設(shè)及加大現(xiàn)有少兒產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及集訓(xùn)式服務(wù)產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)開(kāi)發(fā)交互軟件，可為學(xué)員提供更加設(shè)計(jì)軟件，并提供在線教學(xué)及視頻輔導(dǎo)等，更好地幫助學(xué)生完成培訓(xùn)。

有的公司將部分募資用于償還銀行貸款，以降低較高的負(fù)債率，減輕利息負(fù)擔(dān)。以邁達(dá)醫(yī)療為例，公司擬募資不超過(guò)4000萬(wàn)元，用于償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。目前公司的貸款利率較高，有的貸款利率達(dá)到10%。將部分募集資金用于償還貸款，公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將更趨穩(wěn)健，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升企業(yè)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

增發(fā)對(duì)象新投資者較多

從增發(fā)預(yù)案的發(fā)行對(duì)象看，既有外部新的投資者，也有在冊(cè)股東、關(guān)聯(lián)方或?qū)嵖厝恕?shù)據(jù)顯示，153家公司的增發(fā)對(duì)象是境內(nèi)自然人、和/或機(jī)構(gòu)投資者，91家公司的增發(fā)對(duì)象中有大股東，和/或大股東關(guān)聯(lián)方、境內(nèi)自然人、機(jī)構(gòu)投資者，50家公司的發(fā)行對(duì)象是公司普通股東。

從目前情況看，擬增發(fā)對(duì)象中，外部普通投資者的即新投資者較多，既有自然人投資者也有機(jī)構(gòu)投資者。

面向在冊(cè)股東或關(guān)聯(lián)方，以及大股東的公司同樣不少。皖江金租此次增發(fā)的投資者包括現(xiàn)有股東以及符合條件的機(jī)構(gòu)投資者。不少公司擬增發(fā)對(duì)象中既有外部投資者，也有在冊(cè)股東甚至大股東或?qū)嵖厝恕Ｈ缛A新環(huán)保擬增發(fā)對(duì)象為實(shí)控人、機(jī)構(gòu)投資者和自然人。

部分公司以增發(fā)形式對(duì)公司核心員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，包括7家公司。以世紀(jì)明德為例，本次股票發(fā)行對(duì)象為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及核心員工共37人，擬以每股16.72元的價(jià)格發(fā)行股票合計(jì)222.6994萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資3723.53萬(wàn)元。募集資金主要用于實(shí)繳大荔明德出資額并投入研學(xué)營(yíng)地建設(shè)和圍繞營(yíng)地、游學(xué)、素質(zhì)教育培訓(xùn)等行業(yè)布局進(jìn)行投資并購(gòu)。公司表示，通過(guò)增發(fā)股票，以建立、健全公司的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)和核心員工的凝聚力，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。