今年以來,銀行代銷保險產品備受行業關注。除國有銀行代銷保險情況受到行業關注外(詳見《證券日報》9月10日刊發的《工行上半年代銷個人保險保費收入同比增長119% 五大行旗下壽險公司農銀人壽凈利最高》)，全國性股份制銀行代銷保險的情況同樣是行業關注的重點。

《證券日報》記者對已上市的全國性股份制商業銀行2019年半年報梳理發現：招商銀行與中信銀行均披露了代銷保險的保費收入和代銷保費產生的手續費收入數據(即“代理保險收入”、“保險代銷中收”)，華夏銀行僅披露了代理保費收入情況;浦發銀行與民生銀行僅披露了代理的手續費收入情況;平安銀行披露了代銷保險中間業務收入與代理平安集團團險保費收入情況。

值得關注的是，今年上半年，招商銀行實現代理保費收入490.15億元，同比增長84.58%;中信銀行實現代銷保費收入187.67億元，同比增長148%。招行與中信銀行合計代銷保費678億元，同比增長98%。此外，平安銀行提到，上半年公司對公業務項下代理保險業務收入(即代理團險業務而獲得的中間業務收入)，同比增長7倍。

招行與中信銀行

代銷保費合計678億元

自前不久招行行長痛斥銀保渠道“小賬”后，銀保代銷受到市場廣泛關注。從已經披露相關數據的全國性股份制上市銀行來看，招行與中信銀行合計代銷保費678億元，同比增長98%。

具體來看，招商銀行半年報提到，2019年上半年，公司實現代理保險保費490.15億元，同比增長84.58%，“主要是因為躉交產品的銷量大幅提升。”

代理保險收入的大增也帶來手續費收入的增長。半年報顯示，招商銀行2019年上半年實現手續費及傭金收入392.08億元，同比增長4.33%。其中，代理保險收入40.76億元，同比上升30.43%。對于代銷保費對中間業務收入貢獻大增的原因，招商銀行提到“主要由于銀保渠道產品供應有所回暖，銷量同比提升”。

中信銀行的代銷保費收入增速超過招行。中信銀行表示，上半年代銷保險方面，其致力于為進一步完善社會養老、醫療保障體系建設貢獻力量，持續滿足客戶保險配置需求，截至6月末，該行累計代銷保險業務規模187.67億元，同比增長148%。代理業務手續費同比增加9.19億元，增長37.01%，主要由于代理保險手續費收入增長所致。

華夏銀行則表示，報告期內，其共有22家財富管理中心，實現個人理財產品銷售8063.49億元，實現代理保險保費25.25億元，實現財富管理手續費及傭金收入6.70億元。浦發銀行提到，上半年期繳保險轉型成效明顯，報告期內實現代銷實收保費6.91億元。

除上述3家銀行之外，民生銀行、平安銀行主要提到了代銷保險業務手續費收入情況。其中，民生銀行提到，上半年保險代銷中收9.74億元，同比增長82.64%。

平安銀行提到，2019年上半年，對公業務項下，累計實現非息收入持續增長，其中，代理保險業務收入，同比增長7倍。而零售業務全渠道代銷集團保險累計實現非利息凈收入17.35億元，同比增長34.4%。

平安銀行表示，該行加強區域各子公司間的業務聯動，充分發揮銀行渠道優勢，深耕客戶經營，針對不同客群、場景建立差異化的經營策略，著力實現保費規模、投融規模跨越式增長。2019年上半年，銀行銷售平安團體保險保費規模5.11億元，是去年同期的3.3倍。

銀保監會

強化銀保市場監管力度

無論是大型國有銀行，還是股份制商業銀行，銀行一直是保險的重要銷售渠道。代銷保險為銀行貢獻較為客觀的中間業務收入的同時，也為一大批中小壽險公司貢獻保費收入。因此，銀保代銷市場受到銀行與險企兩方的密切關注。

比如，日前招商銀行行長田惠宇表示，“我最不能容忍的一件事，就是員工收取保險公司的回扣。據我所知，這不是個別現象。”該事件之后，關于銀保“小賬”引發保險業與銀行內的廣泛關注與討論。

銀保市場也是今年監管重點關注的領域之一。

在田惠宇痛斥銀保“小賬”后不久的8月27日，銀保監會向各銀保監局、商業銀行、保險公司下發的《商業銀行代理保險業務管理辦法》(下稱“《辦法》”)，就銀保市場的準入退出、經營規則、問責制度、傭金支付、保障型險種占比等方面提出了更全、更細的要求。

華金證券分析師崔曉雁認為，監管秉持“保險姓保”的政策指引和行業趨勢下，傳統銀保市場承壓，除去產品結構改善，渠道優化也值得期待，傳統銀保渠道亟待改革。《辦法》的推出更是明確了銀保渠道的發展方向，有利于保險公司價值回歸。

就《辦法》的影響，人保壽險總裁傅安平表示：“監管機構通過這種量化規定，使銀保渠道必須回歸保險本源，這有利于整個行業健康發展和長期穩定發展。”

除上述重磅政策之外，在今年年初，銀保監會在保險中介監管工作會議上強調，銀行渠道在保險業發展不同階段發揮了重要作用，但也存在很多問題，甚至積累了一定的風險。銀保監會保險中介監管部主任姜波在講話中明確表示，2019年的工作重點之一就是治理銀保渠道亂象。此外，今年3月份，銀保監會下發《商業銀行代理保險業務管理辦法(征求意見稿)》，進一步強化銀保監管。

數據顯示，2018年，銀保渠道實現保費約8000億元，大約貢獻了人身險保費的三成，若排除上市險企保費，中小險企銀保保費占總保費的比值遠高于三成。尤其是，不少壽險公司的銀保渠道保費占比超過八成，個別險企占比甚至超過九成。