中國經濟網北京7月26日訊(記者 華青劍)回A股僅10個月，鄭州銀行(002936.SZ)擬定增募資“補血”。7月17日晚間，鄭州銀行公布的預案顯示，本次非公開發行股票數量不超過10億股，募集資金規模不超過60億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。

鄭州銀行本次非公開發行的發行對象為不超過10名(含10名)特定投資者，其中，鄭州控股擬認購股份數量為不低于1.715億股，百瑞信托擬認購金額區間為不低于人民幣6.60億元且不超過人民幣8.60億元，國原貿易擬認購金額區間為不低于人民幣4.50億元且不超過人民幣6.00億元。本次發行前，鄭州控股、百瑞信托和國原貿易分別持有鄭州銀行約2.16億股A股、1.15億股A股及1.99億股A股。本次非公開發行構成關聯交易。

數據顯示，截至2019年一季度末，鄭州銀行資本充足率13.17%，一級資本充足率10.47%，核心一級資本充足率8.26%。

鄭州銀行是經中國人民銀行批準，在鄭州市48家城市信用合作社基礎上于1996年11月注冊成立的區域性股份制商業銀行，2000年12月更名為鄭州市商業銀行股份有限公司，2009年10月正式更名為鄭州銀行股份有限公司。鄭州銀行于2015年12月在香港聯交所主板掛牌上市，于2018年9月在深交所掛牌上市，首開國內城商行“A+H”股上市先河。

鄭州銀行分別于2015年12月23日和2016年1月20日首次公開發行13.2億股和超額配售部分1.98億股，實際募得資金總額共折合人民幣48.15億元。2017年，鄭州銀行通過非公開發行境外優先股，募集資金78.30億元。2018年9月，鄭州銀行在A股上市募集資金總額27.54億元。鄭州銀行這三次累計募集資金153.99億元。

加上今年的這次定增募資60億元，鄭州銀行5年募集資金合計214億元。

回A股首年，鄭州銀行的凈利潤出現負增長。2018年，鄭州銀行實現營業收入111.57億元，同比增長9.44%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤30.59億元，同比下降28.53%。

鄭州銀行不良貸款率連續7年攀升，2011年末—2018年末，該行不良貸款率分別為0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%、2.47%;撥備覆蓋率分別為416.16%、425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%。

根據鄭州銀行披露的2019年半年度業績快報顯示，截至今年上半年末，該行不良貸款率2.39%，較去年底下降 0.08 個百分點。

回A股僅10個月 鄭州銀行擬定增募資不超過60億元

回A股僅10個月，今年7月17日晚間，鄭州銀行公布非公開發行A股股票預案，本次非公開發行股票數量不超過10億股(含本數)，且募集資金規模不超過人民幣60億元(含本數)。鄭州銀行公告稱，本次發行所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本，提高資本充足率，增強本行資本實力和抵御風險能力，支持本行業務拓展和發展戰略實施。

鄭州銀行表示，本次非公開發行的發行對象為不超過十名(含十名)特定投資者，包括鄭州控股、百瑞信托、國原貿易，以及符合法律、法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人。

其中，鄭州控股認購股份數量不少于1.715億股，認購金額為認購股份數量乘以發行價格(認購金額計算至小數點后兩位);百瑞信托認購金額不超過8.60億元，且不少于6.60億元，認購股份數量為認購金額除以發行價格(對認購股份數量不足1股的尾數作舍去處理);國原貿易認購金額不超過6.00億元，且不少于4.50億元，認購股份數量為認購金額除以發行價格(對認購股份數量不足1股的尾數作舍去處理)。

截至2019年6月30日，鄭州控股持有鄭州銀行A股股份215,678,764股，占本次發行前總股本的3.64%，為該行第六大股東，該行董事梁嵩巍擔任鄭州控股的董事長和法定代表人;百瑞信托持有鄭州銀行A股股份114,697,149股，占本次發行前總股本的1.94%，為該行第八大股東，該行董事樊玉濤擔任百瑞信托的董事;國原貿易持有鄭州銀行A股股份199,046,474股，占本次發行前總股本的3.36%，為該行第七大股東，該行監事朱志暉為國原貿易的實際控制人。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，鄭州控股、百瑞信托、國原貿易系鄭州銀行關聯法人，本次非公開發行構成關聯交易。

鄭州銀行稱，近年來，隨著該行業務及資產規模穩健增長，資本消耗持續增加。未來，商業銀行需要把握市場發展及變革趨勢，探索差異化的發展戰略，拓寬業務布局，尋找新的增長動力。此次發行完成后，預計該行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別將達到9.58%、11.80%、14.49%。

2015年-2018年已募集資金154億“補血”

據鄭州銀行公布的《截至2019年6月30日止的前次募集資金使用情況報》顯示，該行近三年已募集資金153.99億元。

鄭州銀行以每股3.85港元發行價格分別于2015年12月23日和2016年1月20日首次公開發行13.2億股和超額配售部分1.98億股，合計15.18億股H股股票。按該行收款當日中國人民銀行公布的港幣兌換人民幣中間價折算，鄭州銀行實際募得資金總額共折合人民幣48.15億元。募集資金部用于充實該行資本金。

2017年10月18日，鄭州銀行以非公開形式發行了59,550,000股境外優先股，實際募得資金總額扣除發行費用后，實際募得資金總額折合人民幣為78.30億元。募集資金用于補充該行其他一級資本。

2018年9月13日，鄭州銀行公開發行每股面值人民幣1元的A股股票6億股股，每股發行價格人民幣4.59元，募集資金總額人民幣27.54億元。募集資金用于補充該行核心一級資本。

據長江商報報道，鄭州銀行近三年多次進行融資“補血”。隨著業務規模不斷擴張，鄭州銀行資本消耗速度較快，資本金補充壓力也與日俱增。在進行多次資本補充后，2015年至2018年各年末，鄭州銀行資本充足率分別為12.2%、11.76%、13.53%、13.15%;一級資本充足率分別為10.09%、8.8%、10.49%、10.48%;核心一級資本充足率分別為10.09%、8.79%、7.93%、8.22%。

其中，去年年末該行資本充足率和一級資本充足率分別較上年末下降0.38、0.01個百分點。

截至今年一季度末，鄭州銀行資本充足率13.17%，較上年末增長0.02個百分點;一級資本充足率為10.47%，較上年末減少0.01個百分點;核心一級資本充足率8.26%，較上年末增長0.04個百分點，但仍接近7.5%的監管標準。

根據鄭州銀行的預測，以 2019年3月31日為測算基準日，假設本次發行募集資金總額為47.2億元，在不考慮發行費用的前提下，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率將分別上升至14.49%、11.8%、9.58%。

鄭州銀行不良貸款率連續7年攀升回A股首年凈利潤下滑29%

數據顯示，鄭州銀行不良貸款率連續7年攀升，2011年末—2018年末，該行不良貸款率分別為0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%、2.47%;撥備覆蓋率呈現下滑趨勢，撥備覆蓋率分別為416.16%、425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%。

自2015年在香港聯交所主板掛牌上市以來，鄭州銀行凈利潤增幅逐漸放緩，直至出現負增長。2015年至2017年，該行凈利潤增速分別為36.27%、19.14%、7.03%。

2018年9月19日，鄭州銀行在深交所掛牌上市，成為國內首家“A+H”上市城商行。回A首年的業績報告顯示，2018年，鄭州銀行實現營業收入111.57億元，同比增長9.44%;實現歸屬于本行股東的凈利潤30.59億元，同比下降28.53%。

對于業績出現下滑，鄭州銀行表示報告期內，受區域經濟環境下行和“逾期90天以上貸款全部納入不良貸款”的監管政策影響，本行加大撥備計提力度、加快不良資產處置，凈利潤出現下降。受此影響，去年第四季度，鄭州銀行實現歸屬于該行股東的凈利潤為-3.76億元，同比下滑140.61%，拉低全年業績增速。

2018年，鄭州銀行董事、監事和高級管理人員報酬合計3262.7萬元，17位高管年薪超百萬。其中，董事長、執行董事王天宇年薪212.6萬元;行長、執行董事申學清年薪202.3萬元。

此外，副董事長、執行董事馮濤年薪186.8萬元;監事長、職工監事趙麗娟年薪191.8萬元;職工監事成潔年薪163.5萬元;職工監事李懷斌年薪137.1萬元;副行長夏華年薪192.1萬元;副行長郭志彬年薪181.7萬元;副行長孫海剛年薪179.5萬元;副行長張文建年薪179.2萬元;副行長、總會計師毛月珍年薪179.5萬元;董事會秘書傅春喬年薪173.3萬元;首席信息官姜濤年薪109萬元;行長助理李磊年薪165.5萬元;行長助理張厚林年薪103.3萬元;風險總監王艷麗年薪129.3萬元;職工監事崔華瑞(離任)年薪173.9萬元。