廣匯汽車在其2018年年報(bào)中寫道,2018年廣匯汽車正在加速推進(jìn)汽車保險(xiǎn)等衍生業(yè)務(wù),全年實(shí)現(xiàn)新車首保率74%、續(xù)保率提升7.01個百分點(diǎn),達(dá)到70.2%,延保滲透率為24.6%,同比提升5.3個百分點(diǎn)。此外,廣匯汽車2019年將通過拓展保險(xiǎn)、延保等業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)售后業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)化與留存,進(jìn)一步發(fā)展毛利較高的售后和衍生業(yè)務(wù)。話音甫落,廣匯汽車保險(xiǎn)代理子公司近日就收到了中國銀保監(jiān)會上海監(jiān)管局行政處罰。

廣匯汽車保險(xiǎn)代理子公司因編制虛假報(bào)告被罰

廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司全資附屬公司上海廣匯德太保險(xiǎn)代理有限公司(以下簡稱“德太保險(xiǎn)”) 因編制或者提供虛假的報(bào)告、報(bào)表、文件或者資料、財(cái)務(wù)事項(xiàng)不真實(shí)、未按規(guī)定管理業(yè)務(wù)檔案的行為,被銀保監(jiān)責(zé)令改正,給予警告,并處罰款 43 萬元。

首先,德太保險(xiǎn)存在編制或者提供虛假報(bào)告、報(bào)表、文件或資料的違規(guī)行為。德太保險(xiǎn)向保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)填報(bào)的2016 年度、2017年度累計(jì)代理保費(fèi)、交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與實(shí)際經(jīng)營數(shù)據(jù)不符,原因系其工作人員在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填 報(bào)時計(jì)算統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)失誤造成。

同時,德太保險(xiǎn)還存在財(cái)務(wù)事項(xiàng)不真實(shí)行為,德太保險(xiǎn)在2017年2月至4月期間發(fā)生了三筆與主營業(yè)務(wù)不直接相關(guān)的費(fèi)用,合計(jì)71.80萬元,該費(fèi)用入賬不符合保險(xiǎn)專業(yè)中介業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定。

此外,德太保險(xiǎn)在業(yè)務(wù)檔案管理方面存在運(yùn)營疏漏。德太保險(xiǎn)2017年1月至2018年8月期間發(fā)生的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)在檔案管理方面缺少保險(xiǎn)代理傭金金額及收取情況等信息,并有少部分投保單客戶聯(lián)系電話不真實(shí),主要系德太保險(xiǎn)的歸檔系統(tǒng)當(dāng)時未設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)的采集模塊,同時部分客戶提供的聯(lián)系電話有誤,導(dǎo)致檔案信息存在缺失及差錯。

車險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)“貓膩”廣受詬病 監(jiān)管層重拳出擊

作為廣匯汽車當(dāng)前主營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的平臺,德太保險(xiǎn)被罰或意味著,未來廣匯汽車在拓展保險(xiǎn)衍生業(yè)務(wù)方面將受到巨大影響。實(shí)際上,作為汽車行業(yè)的一大頑疾,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在的“貓膩”一直廣受詬病。

數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)市場中8成的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都是由保險(xiǎn)中介代理完成。相比于主機(jī)廠、保險(xiǎn)公司等,汽車經(jīng)銷商往往更加貼近終端的投保客戶(即車主)。換言之,保險(xiǎn)公司和投保客戶之間隔著“經(jīng)銷商”,保險(xiǎn)公司“擺脫”不了經(jīng)銷商,于是經(jīng)銷商傾向于直接全資持股保險(xiǎn)代理公司,進(jìn)而從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)從中獲利。

然而,保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)代理公司之間的交易也因此出現(xiàn)大量的違規(guī)行為。首先,受限于“報(bào)行合一”車險(xiǎn)政策的約束,各保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在費(fèi)率固定、產(chǎn)品同質(zhì)化問題,很多保險(xiǎn)公司被迫只能通過價格、渠道優(yōu)勢來搶占市場。與此同時,保險(xiǎn)中介公司會通過虛列支出、虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)幫助保險(xiǎn)公司套取費(fèi)用。

數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,全國共有保險(xiǎn)中介集團(tuán)公司5家,全國性保險(xiǎn)代理公司240家,區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司1550家,個人保險(xiǎn)代理人871萬人,保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)3.2萬家,代理網(wǎng)點(diǎn)22萬余家。與此同時,在當(dāng)前保險(xiǎn)中介的亂象之下,違規(guī)現(xiàn)象大量存在,并累積了巨大風(fēng)險(xiǎn),加大對保險(xiǎn)中介的處罰力度以及違法成本也就成為了監(jiān)管層的工作重心。

2019年以來,銀保監(jiān)會相繼下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介渠道業(yè)務(wù)管理的通知》、《2019年保險(xiǎn)中介市場亂象整治工作方案》等,針對車險(xiǎn)條款費(fèi)率和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)等提出了多項(xiàng)禁令。由此,因提供虛假報(bào)告、報(bào)表、文件或資料、未取得經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等現(xiàn)象,成為了重點(diǎn)整治和處罰范圍。

金融服務(wù)費(fèi)、車險(xiǎn)中介被“堵” 廣匯汽車雪上加霜

據(jù)流通協(xié)會發(fā)布的《2018年汽車經(jīng)銷商生存調(diào)查》顯示,經(jīng)銷商2018年新車銷售毛利從2017年的5.5%下降至0.4%,而經(jīng)銷商的虧損面則從2017年的11.4%增加至39.3%。進(jìn)入2019年,經(jīng)銷商各項(xiàng)營收指標(biāo)繼續(xù)大幅下行。據(jù)流通協(xié)會5月29日對外發(fā)布的《關(guān)于我國汽車經(jīng)銷商當(dāng)前生存狀況及相關(guān)建議的報(bào)告》內(nèi)容顯示,除少數(shù)品牌之外,2019年經(jīng)銷商的新車毛利率普遍降為負(fù)數(shù),虧損面積進(jìn)一步加大,形勢異常嚴(yán)峻。

中國網(wǎng)記者查詢后發(fā)現(xiàn),目前各經(jīng)銷商收入主要來源于整車銷售、汽車維修、汽車租賃以及傭金收入四大板塊。新車銷售毛利下滑,迫使一些4S店不得不轉(zhuǎn)而尋求通過金融服務(wù)費(fèi)、車險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)等方式來進(jìn)行“創(chuàng)收”。更重要的是,傭金、維修等業(yè)務(wù)的毛利率基本達(dá)到了30%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整車銷售板塊。

而隨著金融服務(wù)費(fèi)、車險(xiǎn)中介代理等相繼被監(jiān)管層“緊盯”之后,這無疑將令車市寒冬之下以廣匯汽車為代表的汽車經(jīng)銷商們雪上加霜。