近日，市場(chǎng)消息稱(chēng)，渤海銀行計(jì)劃赴港掛牌，集資20億至30億美元。該消息還指出，渤海銀行已與農(nóng)銀國(guó)際﹑建銀國(guó)際﹑中信里昂及海通國(guó)際協(xié)商好，正在為該行上市計(jì)劃進(jìn)行籌備。

盡管消息未獲得渤海銀行承認(rèn)，但在2月14日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露信息，已接收渤海銀行所提交的《股份有限公司境外首次公開(kāi)發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類(lèi)股票及股票的派生形式)審批》。根據(jù)多家媒體的報(bào)道，渤海銀行的上市地點(diǎn)將定在香港。

金融觀察團(tuán)今日梳理發(fā)現(xiàn)，截止去年三季度末，渤海銀行資產(chǎn)破萬(wàn)億，凈利潤(rùn)超66億元，但在12家股份制銀行中均處于墊底位置。此外，近年來(lái)，渤海銀行不良率、不良貸款余額均持續(xù)攀升。這兩年，渤海銀行將消費(fèi)金融業(yè)務(wù)作為新發(fā)力點(diǎn)，2018年末消金余額已超442億元，年增407億。

12家股份制銀行 渤?？傎Y產(chǎn)、凈利潤(rùn)均墊底

作為12家股份制銀行中的一員，渤海銀行共有12家股東，前三大股東分別為天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中海集團(tuán)投資有限公司，持股比例分別為25%、19.99%、13.67%。2005年12月30日成立，2006年2月正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。

運(yùn)營(yíng)十多年，渤海銀行的業(yè)績(jī)?nèi)〉昧丝焖侔l(fā)展，但在全國(guó)12家股份制銀行中，渤海銀行處于墊底狀態(tài)。

首先，從資產(chǎn)總額上看，在運(yùn)營(yíng)11年后的2017年，渤海銀行終于步入萬(wàn)億資產(chǎn)陣營(yíng)，總資產(chǎn)達(dá)到10025.67億。但在12家股份制銀行中，也是最后一家破萬(wàn)億的。

根據(jù)渤海銀行發(fā)布的2019年三季報(bào)，渤海銀行資產(chǎn)總額為10922.83億元，資本充足率為13.75%，一級(jí)資本充足率為10.84%，核心一級(jí)資本充足率為8.16%。值得注意的是，同期，除恒豐銀行因監(jiān)管問(wèn)題未披露數(shù)據(jù)外，其余10家股份制銀行的總資產(chǎn)均超過(guò)渤海銀行，僅為招商銀行總資產(chǎn)的七分之一。

其次，從凈利潤(rùn)上看，渤海銀行的也大幅落后于其他同行。2019年1-9月，渤海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入211.37億元，同比增長(zhǎng)18.82%;凈利潤(rùn)66.26億元，同比增長(zhǎng)6.08%。雖然增長(zhǎng)不少，但渤海銀行66.26億元的凈利潤(rùn)，是股份制銀行中唯一一家利潤(rùn)沒(méi)有破百億的，且僅為招行銀行凈利潤(rùn)的8.57%，落后上一名廣發(fā)銀行43億元。

盡管如此，渤海銀行一直在探尋上市之路。目前，12家股份制銀行中只有3家未上市股份行，除渤海銀行外，其余兩家分別為廣發(fā)銀行、恒豐銀行。

早在2017年6月，渤海銀行董事長(zhǎng)李伏安就曾透露，渤海銀行正在籌備上市事宜，爭(zhēng)取在2017年下半年啟動(dòng)上市進(jìn)程。

但渤海銀行的上市，一直被信托持股問(wèn)題困擾多年。2017年，天津信托持有渤海銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓給泛海實(shí)業(yè)股份有限公司。在去年，渤海銀行又順利完成了第三次增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本從85億元變更為144.5億元。上市步伐漸行漸近。

不良率不良貸款雙升 不良率暴漲6倍

隨著渤海銀行業(yè)績(jī)發(fā)展，其不良率和不良貸款額均在持續(xù)攀升。

首先看不良貸款率。金融觀察團(tuán)梳理渤海銀行自2013年至2019年前三季度的不良率數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，不良率呈逐步上升趨勢(shì)，僅在去年三季度略降。其中，2013年的不良貸款率為0.26%，2014年飆升3.6倍至1.2%，2018年底上升到1.84%，較2013年上漲了6倍多。

再看不良貸款額。2013年、2014、2015年、2016年、2017年、2018年，渤海銀行不良貸款余額分別為4.35億元、24.74億元、37.13億元、59.69億元、81.1億元、104.17億元。其中，2013年到2014年暴漲468.7%，2017年到2018年也增長(zhǎng)了20多億元。

值得注意的是，渤海銀行目前對(duì)不良貸款的關(guān)注范圍低于股份制銀行平均水平，其關(guān)注類(lèi)貸款比例僅為1.9%。

除此之外，渤海銀行還多次收到監(jiān)管罰單。去年11月8日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，渤海銀行連領(lǐng)兩張罰單，共計(jì)被罰300萬(wàn)。處罰信息顯示，渤海銀行股份有限公司上海分行因五項(xiàng)違規(guī)，被上海銀保監(jiān)局責(zé)令改正并罰款250萬(wàn);渤海銀行股份有限公司上海同濟(jì)支行，因2018年3月至2019年3月，該支行某票據(jù)承兌業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性審查嚴(yán)重不審慎。被上海銀保監(jiān)局責(zé)令改正并罰款50萬(wàn)。

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，去年內(nèi)渤海銀行已領(lǐng)罰17次，累計(jì)被罰近千萬(wàn)，其中包括多張百萬(wàn)級(jí)別罰單。

拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù) 余額年增407億

這兩年，消費(fèi)金融日趨火爆，渤海銀行在發(fā)力消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。

去年底，渤海銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹道，渤海銀行從2017年便實(shí)施了零售轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)力消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，截至2019年三季度末，渤海銀行的消費(fèi)金融貸款年增量達(dá)到全行貸款年增量的30%。

據(jù)渤海銀行公布的2018年年報(bào)，其消費(fèi)金融業(yè)務(wù)在去年的確增長(zhǎng)迅猛，截至去年年末，渤海銀行的消費(fèi)金融貸款余額為442.04億元，比年初增加407.72億元，也就是說(shuō)同比增速達(dá)到了11.88倍。而消費(fèi)金融貸款的凈增量則占到了個(gè)人貸款凈增量的83%。

在快速增長(zhǎng)的同時(shí)，渤海銀行的消費(fèi)金融貸款也保持了較優(yōu)的資產(chǎn)質(zhì)量，據(jù)了解，截至今年9月末，該行的消費(fèi)金融貸款的不良貸款率僅為0.61%，低于同業(yè)水平。

在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，渤海銀行深耕消費(fèi)場(chǎng)景、細(xì)分消費(fèi)人群，針對(duì)不同用戶(hù)需求，提供差異化的產(chǎn)品服務(wù)方案。通過(guò)了解客戶(hù)的真實(shí)需求、真實(shí)意愿、真實(shí)行為，降低信息不對(duì)稱(chēng)程度，在創(chuàng)新產(chǎn)品模式時(shí)，不斷優(yōu)化銀行決策機(jī)制、提升業(yè)務(wù)效率。

目前，渤海銀行開(kāi)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)主要與360金融、維信金科、小米金融、金融壹賬通等公司合作。360金融CEO徐軍表示，未來(lái)，360金融與渤海銀行將圍繞支付結(jié)算、普惠金融、零售金融、公司金融等七大領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。

不過(guò)，與大多數(shù)消費(fèi)金融公司一樣，渤海銀行在開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中也遇到了不少投訴。

一位銀行業(yè)專(zhuān)家告訴金融觀察團(tuán)，渤海銀行發(fā)力消費(fèi)金融，它的主要優(yōu)勢(shì)是具有全國(guó)資質(zhì)的一個(gè)股份制銀行，且規(guī)模最小。作為銀行，資金成本是比較低，全國(guó)性銀行意味著不存在不允許異地經(jīng)營(yíng)這種困難。規(guī)模小，意味著體質(zhì)相對(duì)比較靈活，發(fā)力消費(fèi)金融增量上，空間比較大的，非常有激勵(lì)去干。

劣勢(shì)上，作為一個(gè)全國(guó)性的銀行沒(méi)有起來(lái)的話(huà)，其團(tuán)隊(duì)、儲(chǔ)備相對(duì)薄弱，不具備零售金融基因，發(fā)力消費(fèi)金融更多依靠外部合作，在風(fēng)控把控上要留意。