據(jù)外媒報道，虎牙直播(以下簡稱“虎牙”)周二向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書1號修訂文件(Amendment No. 1 to FORM F-1)，確定了10美元至12美元的發(fā)行價格區(qū)間，以及1500萬股美國存托憑證的發(fā)行量。另根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，虎牙將于5月11日在紐交所掛牌交易。

按照12美元的最高發(fā)行價計算，虎牙將通過首次公開募股估計1.8億美元資金。如果承銷商執(zhí)行225萬股美國存托憑證的超額配售，虎牙將通過首次公開募股最高募集到2.07億美元資金。

虎牙將在紐約證券交易所掛牌交易，股票交易代碼為“HUYA”。投資銀行瑞士信貸、高盛和瑞銀集團將擔任虎牙首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。

在完成首次公開募股后，虎牙流通股將包括A類普通股和B類普通股。虎牙控股股東歡聚時代和騰訊控股全資子公司Linen Investment Limited(以下簡稱“Linen投資”)將持有全部的B類普通股。虎牙的A類和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同。1股A類普通股含有1股表決權，不可轉換為B普通股;1股B類普通股含有10股表決權，并可轉換為A類普通股。虎牙發(fā)行的每股美國存托憑證代表1股A類普通股。

虎牙在招股說明書中還表示，按照11美元的發(fā)行價計算，如果承銷商執(zhí)行超額配售權，在扣除承銷費用和傭金之后，該公司將募集到大約1.722億美元資金。該公司將把募集到的資金主要用于擴產(chǎn)和增強產(chǎn)品和服務，并用于營運資金和其他企業(yè)用戶。此外，虎牙還將會把部分資金用于收購業(yè)務、產(chǎn)品、服務和技術。

在首次公開招股之前，虎牙主要股東包括歡聚時代和騰訊全資子公司Linen投資。其中，歡聚時代持有虎牙90,066,152股普通股，占總股本的48.3%，以及表決權的55.5%;Linen投資持有虎牙64,488,235股普通股，占總股本的34.6%，以及表決權的39.8%。在首次公開招股之后，歡聚時代將持有虎牙56.4%的B類普通股。如果承銷商不執(zhí)行超額配售，歡聚時代將持有虎牙54.9%的表決權;如果執(zhí)行超額配售，則持有54.8%的表決權。Linen投資持有虎牙40.5%的B類普通股。如果承銷商不執(zhí)行超額配售，Linen投資持有虎牙39.5%的表決權;如果執(zhí)行超額配售，則持有39.4%的表決權。

財務信息：

在截至2017年12月31日的上一財年中，虎牙凈營收為人民幣21.848億元(約合3.358億美元)，較上年的人民幣7.969億元增長174%。其中，視頻直播營收為人民幣20.695億元(約合3.181億美元)，高于上年的人民幣7.920億元;廣告和其他營收為人民幣1.153億元(約合1770萬美元)，高于上年的人民幣4930萬元。

虎牙2017年營收成本為人民幣19.299億元(約合2.966億美元)，高于上年的人民幣10.946億元。

虎牙2017年毛利潤為人民幣2.550億元(約合3920萬美元)，高于上年的毛虧損人民幣2.977億元。

虎牙2017年運營支出為人民幣3.594億元(約合5520萬美元)，高于上年的人民幣3.284億元。其中，研發(fā)支出為人民幣1.702億元(約合2620萬美元)，低于上年的人民幣1.883億元;銷售與營銷支出為人民幣8730萬元(約合1340萬美元)，高于上年的人民幣6870萬元;總務和行政支出為人民幣1.020億元(約合1570萬美元)，高于上年同期的人民幣7130萬元。

虎牙2017年其他利潤為人民幣960萬元(約合150萬美元)，上年同期為0元。

虎牙2017年運營虧損為人民幣9490萬元(約合1460萬美元)，上年運營虧損為人民幣6.261億元。

2017年歸屬虎牙的凈虧損為人民幣8100萬元(約合1240萬美元)，上年同期歸屬虎牙的凈虧損為人民幣6.256億元。

2017年歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣1.008億元(約合1550萬美元)，上年同期歸屬虎牙的凈虧損為人民幣6.256億元。(編譯/明軒)